個人のお客様へ

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは、 お客様の現状と将来を総合的に把握し、金融商品や税制などマネーに関する知識を活かして、お客様に適切な資産設計プランを提示する人のことです。

大事なお金だからこそ、有効な「活金(いきがね)」になるよう、プロフェッショナルとしての観点からしっかりサポートさせていただきます。

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CFP認定者(サーティファイドファイナンシャルプランナー)

CFP認定者とは、NPO法人「日本FP協会」と「米国CFP BOARD(米国CFP資格認定委員会)」と提携し導入された国際ライセンスで、高い職業倫理に裏付けされた権威ある資格です。 私もこの資格を有しています(J―90123383)。

必要事項を入力すると、CFP認定者であることが確認できます。 ご興味のある方は、是非一度ご覧ください。

ご相談の流れ(生命保険の場合)

STEP1:面談予約

まずはお気軽にお電話ください。ご相談の日程を決めさせていただきます。
※お電話でのご相談には対応しておりません。

STEP2:面談&診断

約2時間程度の面談・診断を行います。
内容によっては、この段階での解決・終了もあり得ます。
お客様が問題解決のためのプランをご希望される場合は、次のステップへ進みます。

STEP3:再面談&提案

プランをご提案させていただき、内容をお客様とともに確認・検討・修正を行います。
内容によってはこの段階での解決・終了もあり得ます。
お客様がプランの実行をご希望される場合は、次のステップへ進みます。

STEP4:プランの実行

お客様とともに検討・策定したプランを実行します。
保険契約を実行した場合、その後の問い合わせや給付金等の請求は弊社は責任を持って対応いたします。
無料でアフターフォローをさせていただいておりますのでご安心ください。

料金案内

生命保険相談 1,000円(税抜) 

相続対策相談 3,000円(税抜)

出張費 2,000円(税抜) ※出張可能エリアは、宮崎県・鹿児島県になります。※複数回お伺いすることになっても、追加の出張費はいただきません。

上記は一例になります。その他のご相談につきましてはお問い合わせください。

一般個人様向けの主な講演歴

  • 「争族」にしない相続(都城市市民大学、公務員退職者の団体)
  • 賢い生命保険の入り方、選び方(金融学習グループ)
  • お父さん、お母さんのためのやさしい金融経済講座(PTA)
保険や資産管理をはじめ、お金に関する疑問や不安にお応えします!お気軽にご相談・お問い合わせください。0986-26-0600
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