宮崎・鹿児島生命保険見直しは、暮しと資産管理個人様向けページ

個人のお客様へ

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは、お客様の現状と将来を総合的に把握し、金融商品や税制などマネーに関する知識を活かして、お客様に適切な資産設計プランを提示する人のことです。大事なお金だからこそ、有効な「活金(いきがね)」になるよう、プロフェッショナルとしての観点からしっかりサポートさせていただきます。

CFP認定者(サーティファイドファイナンシャルプランナー) 

NPO法人「日本FP協会」と「米国CFP BOARD(米国CFP資格認定委員会)」と提携し導入された国際ライセンスで、高い職業倫理に裏付けされた権威ある資格です。
私もこの資格を有しています(J―90123383)。

必要事項を入力すると、CFP認定者であることが確認できます。
ご興味のある方は、是非一度ご覧ください。

ご相談の流れ ―生命保険―

  1. Step.1 面談予約

    まずはお電話をどうぞ。ご相談の日程を決めていきます。

  2. Step.2 面談&診断

    約2時間程度の面談・診断を行います。内容によっては、この段階での解決・終了もあり得ます。
    お客様が問題解決のためのプランをご希望される場合は、次のステップへ進みます。

  3. Step.3 再面談&提案

    提案させていただいた内容をお客様とともに検討・修正を行います。
    内容によってはこの段階での解決・終了もあり得ます。
    お客様がプランの実行をご希望される場合は、次のステップへ進みます。

  4. Step.4 実行

    お客様とともに検討・策定したプランを実行。
    以後は無料のアフターフォローを提供いたします。

料金

生命保険相談:¥1,000 ※出張の場合は ¥2,000 (内訳はこちら
相続対策相談:¥3,000
料金は税抜表記となっております。

最近の一般個人様向けの主な講演歴